Спустя почти три года Хэнк возвращается из Нью-Йорка в Лос-Анжелес, предварительно порвав с ..местной любовницей Кэрри. Ранкл нашел для него работу - написать сценарий для рэппера, захотевшего стать актером - тот ещё псих с заскоками по имени Самурай Апокалипсис. В самолёте Хэнк знакомится с девой, которая в итоге оказывается женщиной этого Апокалипсиса, Кали; в самолёте они обжимаются в туалете, пока их там не обнаруживает бабуля-пассажирка. После знакомства с Апокалипсисом ситуация с Кали становится для Хэнка сродни хождению по карнизу - страшно и возбуждающе одновременно. В итоге они всё равно пару раз трахаются.
Карен тем временем замужем за Ричардом Бэйтсом - трезвенником, периодически срывающимся в запои и творящим дикую дичь во время них. Но в остальное время у них всё прекрасно.
Бекка учится в колледже, работает бариста и встречается с 24-хлетним начинающим писателем, придурком и бабником Тайлером - молодая версия Хэнка ни больше, ни меньше.
Ранкл продолжает бесконтрольно и самозабвенно дрочить и периодически трахать женщин, дабы увеличить свой список "побед" до трехзначного числа. Вместе с Марси они растят сына, которых в два с лишним года не говорит ни слова. Марси замужем за Стюартом, супер-пупер богатеньким кинопродюсером, но мягкотелым подкаблучником. Чарли потрахивает Лиззи, няню сына, работающую в доме Марси и Стюарта.
В итоге. Хэнк через не хочу пишет сценарий для фильма и тусуется в хип-хоп тусовке со странными людьми.
Ранкл становится агентом Тайлера, на этой почве они с Хэнком ругаются в лоскуты.
Тайлер периодически изменяет Бекки, об этом узнает Хэнк и пытается его отвадить - всё, конечно, в стиле Хэнка Муди, т.е. через *опу. В определенный момент Тайлер трахает Кали, об этом узнает Апокалипсис и чуть не сносит тому башку прямо на съёмочной площадке, но вмешивается Хэнк, рассказывая и своей интрижке с Кали. Психо-рэппер в аКуе, то остывает, то снова порывается отстрелить головы всем и вся, всё-таки срывается и стреляет, но перед Хэнком выпрыгивает Ранкл, перехватывает пулю и получает царапину на руке. Они с Хэнком снова мирятся.
Придурок Тайлер делает Беккер предложение, и она зачем-то соглашается.
Лиззи решает стать актрисой и отсасывает у Стю, мужа Марси, дабы получить роль. Чарли узнает и страдает, потом узнает Марси, и во время экшена со стрельбой на съёмочной площадке Марси в её манере сообщает Стю, что подаст на развод. Лиззи не обращает внимание на подстреленного Ранкла, но с ним с больничку уезжает Марси.
Хэнк и Карен снова сходятся, после того как Бэйтси отваливается в бисексуальное путешествие в сознательный запой. По дороге на счастливый новый семейный ужин с Карен Хэнка практически ловит Керри и под предлогом "по бокалу на дорожку" опаивает алкоголем, смешанным с антидепрессантами. To be continued..