In the dark. Рид в тюрьме, его избивают. Люк при помощи своих связей из отдела, где раньше работал, накопал информацию на Шо - агента, который прикрывал Рида на первых порах. В итоге парень, с которым Спенс познакомился по пути в тюрьму и с которым стал позже общаться - Далгадо - был убит на его глазах.
Расследуемое дело о мужчине-лунатике, пережившем тяжелую психологическую травму, и который во сне пытается убить своего обидчика, в реальности же он убивает людей, которые теперь живут там, где раньше жил сам лунатик..

Hell's kitchen. Похищена 16-тилетняя девушка. Психопат держит ее в подземелье/канализации, пьет ее кровь, пытаясь излечить себя от мнимой болезни, не позволяющей ему появляться на солнце.
Рид продолжает пытаться выживать в тюрьме. И вдруг понимает, что Шо фактически и дирижирует событиями и "держит" зону, использую свое положение для нарко-трафика в стенах блока.

True North. Мистер Скрэтч снова объявился. Команда бросает все возможности на поиски. Тара отправилась в тюрьму, чтобы провести еще одно когнитивное интервью с Ридом.
Спенсер, тем временем, отравил партию наркотиков в качестве своей попытки дистанцировать себя от принуждения в участии в нелегальном трафике. Весь блок закрыт на карантин.
Расследуемое дело о молодом человеке, мстившем своим способом людям, которые не позволили ему поступить в колледж на бюджетное отделение и тем самым, по его мнению, загубили ему жизнь.
В финале когнитивного интервью Рид вспоминает, что подставил его не Скрэтч, а некая женщина.