2х6. Мадлен захвачена во время очередной операции. Майкл оказывается по другую сторону баррикад и его приказано уничтожить. Никита не может согласиться. Нарушается множество правил Отдела. В том числе и инструкция по поведению в данной внештатной ситуации. И в итоге, когда Мадлен усилиями Никиты спасена, а Майкл не представляет собой ни лишний материал, ни угрозу, виноваты все равно Никита и Майкл - не следовали инструкции, будь она не ладна..
А отношения между оными в связи со сложившимися ситуациями и того напряженнее:


2х7. Отблеск жизни Майкла до появления в Отделе. Он был среди самовзрощенной группы юных террористов, сражающихся за свою идею. В процессе Майкл был арестован и по документам умер в тюрьме, на деле оказался в Отделе. Его товарищ - террорист, - после ареста и смерти Майкла заботился о его сестре, чего мог и не делать. А теперь дорожки Отдела и их террористической организации пересеклись, и Майклу предстоял сложный выбор - спасти друга, человека, не бросившего и приглядывавшего за сестрой, либо исполнить долг перед Отделом, уничтожив угрозу. Выбор трудный, но как он сам говорил не однажды, а Никита ему лишь напомнила "You can't separate man from his actions." Парень был террористом, и бомбы готовились быть взорванными.

2х8. Операция по уничтожению очередного оружейного барона, наводящего ужас на всю округу. Операция "в поле", работают только два агента: Майкл и Никита. В процессе действий они натыкаются на двоих детей, чьих родителей забрал в свои бараки этот самый барон Лука. Майкл, будучи способным отделять эмоции и действия, отгородился эмоциональным щитом, Никита не смогла, в итоге уговорила Майкла не бросать детей. Они нашли их родителей, как только операция была успешно выполнена. Только план эвакуации не сработал и выбираться из страны им пришлось самостоятельно. Майкл, Никита и дети выбрались, их родители - нет. Это естественно эмоционально отразилось и на Никите. Дети были пристроены в приемную семью, вряд ли они когда-нибудь снова увидят родителей.