Люцифер странным образом приходит в себя посередине пустыни в полном "боекомплекте" - со своими крыльями за спиной. Каким образом это произошло, ни ему, ни в последствии и нам непонятно. Однако крылья появились, а дьявольское лицо исчезло. Пару раз Люци крылья срезал, но лицо себе вернул много позднее - я только не совсем поняла как и что этому помогло.. В поисках ответов в поле его зрения попал некий Грешник. В это же время в отдел приходит новый начальник - лейтенант Маркус Пирс. Элла - чудная судмедэкспертша - в дичайшем восторге от него; Хлоя считает, что тот к ней придирается; Дэн также от нового шефа не в восторге, тем более что и тот к нему уважением не пышет; ну а Люци, как всегда на своей волне, - ему по*)))
Пока Мэйз "ищет себя" в мире, работая в качестве (как бишь оно по-русски.. ) некоторого рода "гончей" за беглыми преступниками, Линда и Аменедил постепенно сближаются, дело даже доходит до поцелуя, но ..оба дают задний ход.
В какой-то момент из небытия возвращается бывший муж Линды. Пытаясь её вернуть, он раскрывает для себя сущность Люцифера, но доказать, конечно, не может. В своих тщетных попытках он даже доходит до покушения на убийство, но вместо Люци умирает невинная девушка. В итоге, пытаясь искупить грех, он помогает поймать преступника, но в итоге умирает сам, попадая естественно в свой собственный ад, переживая вот эти последние ситуации раз за разом.Тем временем, Люци нападает на след Грешника, отыскивает его, но в процессе понимает, что тот Грешник, которого он отыскал, был отнюдь не главной фигурой. И вообще делал всё для того, чтобы быть убитым именно Люцифером, но в кульминационный момент оказывается убитым лейтенантом Пирсом. А до Люцифера наконец доходит истина: о наставнике этого Грешника и о его личности: первый убийца на земле, обречённый на одиночество и бессмертие, братоубийца - Каин, который появился в Городе Ангелов под именем Маркуса Пирса..
И у сериала наступил собственно зимний хиатус.