Маме Кэролайн стало только хуже, кровь не помогает, а лишь распространяет болезнь быстрее.. Кэролайн винит себя, в то время как остальные пытаются найти какой-то способ помочь.. Дэймон фактически импровизирует, а в итоге получается, что Кай вытягивает из шерифа Форбс магию, текущую в ее крови, в обмен на немедленное слияние. Но в ритуал вмешивается Люк после попытки его отца насильно провести ритуал над ним самим и Лив пока время позволяет, и тем самым не дать возможности Каю сравниться силой с Джо. Но - слияние происходит между Люком и Каем. Люк погибает... А Кай исчезает с триумфом.
Кэролайн проводит оставшееся время с мамой в больнице, Стефан с ней, дает ее матери общание позаботиться о Кэролайн, когда все закончится.
Дэймон и Елена наконец снова вместе - новый первый поцелуй в холле больницы тому подтверждение. Только психопат-ведьмак на свободе и радоваться не так долго остается..