The Fires of Idirsholas. Моргана окончательно отвернулась от всего того доброго, что происходило в ее жизни. Она еще пока не стала той, люто ненавидящей и желающей только мести и власти - но, я заглядывая вперед, ожидаю именно таковой реакции. Другой реакции я от нее не жду: Мерлин, кого она считала своим другом, практически отравил ее; а Артур - сын и наследник Утера, он никогда не встанет на ее сторону. После предательства она будет способна только мстить...

The Last Dragonlord. Последний заклинатель драконов. И им стал Мерлин. После того, как едва узнав друг друга, отец и сын вынуждены расстаться - пожертвовав собой ради жизни другого, отец заслоняет сына от меча неприятеля, и Мерлин снова остается безотцовщиной.. Но однажды освободив дракона, позже он подчиняет его себе. Тот, конечно, обещает вернуться.. Но теперь большой и крылатый знает своего мастера. Ждем продолжения. Третий сезон обещает быть другого уровня стрессов - посмотрим.