Тем временем, разыскивавший их в конце прошлого сезона мужик оказался священником Кемпом - возраст неопределен, ибо из флэшбека следует, что он слишком уж долго живет и при этом слишком хорошо сохранился; бывшим священником, жена и дочь которого были зверски убиты вампирами. А по сему, цель приезда в Бристол: уничтожение вампирского сообщества - взрыв его рук дело, и попытка излечить оборотней, что по сути с некоторыми нюансами, но то же уничтожение, ибо лекарства все равно нет.. И священника это, кажется устраивает, а вот девушку-профессора Люси, с которой они работали с целью выработать лекарство от гена оборотня - нет. И если разница целей, то нафига он ее вообще рекрутировал?.. Но что есть, то есть.
А Люси тем временем сблизилась с Митчеллом, у них завязался роман. И решение убить их всех далось ей не легко и под давлением со стороны Кемпа.
Джордж тем временем пытается обуздать зверя и устроить свою жизнь. Получается с переменным успехом, зверь обуздываться не желает и сильно ругается матом по этому поводу. Джордж съезжается с коллегой по работе, матерью-одиночкой Сэм и ее дочкой Молли.
Энни учится бороться с дверьми и общается с другими духами, а также предпринимает попытки жить нормальной обычной жизнью - работа, отношения, - до поры, пока снова становится невидимой.